利潤降幅逐步收窄，市場供需平衡基礎脆弱
——中國玻璃纖維及制品行業(yè)2024年半年報
2024年上半年，隨著產(chǎn)能調控持續(xù)推進和需求端季節(jié)性復蘇，全行業(yè)逐步實現(xiàn)供需平衡和玻纖產(chǎn)品價格上漲，行業(yè)整體效益水平有所好轉。但由于困擾行業(yè)發(fā)展的內外因素仍然存在，部分地方政府及社會資本投資玻纖熱情不減，當前行業(yè)市場供需平衡基礎脆弱！玻璃纖維行業(yè)必須轉變發(fā)展思路，在做好產(chǎn)能調控基礎上，重點是要以新發(fā)展理念為引導，持續(xù)開展科技創(chuàng)新，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領域新賽道，盡快完成從高速增長狀態(tài)向高質量發(fā)展狀態(tài)的過渡。
一、上半年行業(yè)整體運行概況
（一）產(chǎn)能產(chǎn)量情況
1.玻璃纖維紗：產(chǎn)量增速持續(xù)回落
上半年玻璃纖維紗累計產(chǎn)量增速繼續(xù)回落，同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%，其中自5月份起，單月玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速已經(jīng)由正轉負，6月份單月玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速為-0.7%。
2.玻璃纖維制品：市場需求結構深度調整
（1）工業(yè)用氈布制品方面：
隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段過渡到高質量發(fā)展階段，玻璃纖維工業(yè)用氈布制品市場正在發(fā)生深刻變革，進而影響廣大中小玻纖及制品企業(yè)的生存和發(fā)展。一方面， 上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資總量為52529億元，同比下降10.1%，其中住宅投資39883億元，同比下降10.4%。受房地產(chǎn)市場深度調整影響，包括建筑保溫用玻璃纖維網(wǎng)格布制品在內的建筑用玻纖制品細分市場繼續(xù)保持低迷，相關企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)承壓。但與此同時，包括水利、鐵路、電力等基礎設施建設領域投資持續(xù)增長，能源、環(huán)保及消費電子等細分市場不斷涌現(xiàn)新需求新應用，各類節(jié)能、絕緣、安防等功能用玻璃纖維工業(yè)用氈布制品發(fā)展迅速。
（2）電子用氈布制品方面：
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，上半年我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)增速較快，出口回升趨穩(wěn)。其中，上半年我國移動手機總產(chǎn)量達到75177萬臺，同比增長9.7%；微型計算機15730萬臺，同比增長1.0%；集成電路2071億塊，同比增長28.9%。此外，家用電器及音像器材零售4487億元，同比增長3.1%。在此背景下，玻璃纖維電子用氈布制品市場供需基本保持穩(wěn)定，電子布價格小幅回升。
（3）玻纖增強復合材料制品方面：
上半年我國玻璃纖維增強復合材料制品產(chǎn)量同比增長達到15.2%，增速遠遠超過玻璃纖維紗原料同比2.3%的增速，整體市場需求仍保持相對穩(wěn)定。其中，上半年我國新增風力發(fā)電裝機4755億千瓦，同比增長6.9%。上半年汽車總產(chǎn)量為1396.0萬輛，同比增長5.7%，其中新能源車累計產(chǎn)量490.3萬輛，同比增長34.3%。與此同時，光伏新能源市場首次規(guī)模化使用玻纖增強復合材料，上半年僅在光伏邊框環(huán)節(jié)已經(jīng)有超10GW的光伏組件市場規(guī)模形成。
（二）進出口情況
1.出口情況：繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢
上半年我國玻璃纖維及制品累計出口量為105.13萬噸，同比上升14.48%，與一季度相比提高2.4個百分點；出口金額累計14.23億美元，同比上升2.82%。近年來隨著中國玻璃纖維工業(yè)在數(shù)字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，中國玻璃纖維及制品的綜合競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，同時對國外下游客戶的粘性也在逐步提升。
2.進口情況：降幅收窄
上半年我國玻璃纖維及制品累計進口量為5.18萬噸，同比下降7.50%，降幅與一季度相比收窄超15個百分點；進口金額累計3.93億美元，同比上升10.70%。隨著二季度國內部分細分市場季節(jié)性復蘇，玻纖及制品進口規(guī)模相對一季度有所增長。
（三）行業(yè)經(jīng)效情況
上半年，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入同比下降5.4%，降幅與一季度基本持平，但與去年全年相比明顯收窄。行業(yè)利潤總額比去年同期下降59.7%，降幅與一季度相比收窄超過10個百分點。上半年行業(yè)銷售利潤率為4.03%，與一季度末相比提升近1.5個百分點，反映出行業(yè)整體利潤水平仍處于嚴重偏低狀態(tài)，但在全行業(yè)共同努力下，形勢有所好轉。
隨著供給端主動收縮和需求端季節(jié)性復蘇，各主要玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)在二季度基本實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，雖然部分企業(yè)庫存量仍比常年偏高，但在經(jīng)歷了一年多的供需失衡和低價競爭后，穩(wěn)增長暫時成為當前行業(yè)共識。因此自3月底起，調價首先從局部小批量產(chǎn)品啟動，進而逐步擴張到各主要品種產(chǎn)品價格普遍上調，再到熱塑、風電等各類高端產(chǎn)品實現(xiàn)差異化價格上調。在此基礎上，行業(yè)頭部企業(yè)逐步實現(xiàn)營利，但廣大中小企業(yè)，尤其是坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)，因為產(chǎn)能相對分散且下游市場受到池窯類產(chǎn)品競爭沖擊，經(jīng)營仍較為困難。
二、當前面臨的形勢及問題
（一）下游市場需求結構深度調整
玻璃纖維現(xiàn)有幾大細分市場中，汽車、電子、風電市場上半年表現(xiàn)尚可，其中風電及電子市場需求甚至有少量恢復性增長，但整體增量空間有限；房地產(chǎn)市場陷入結構性收縮，應用需求短期內較難恢復到以往水平；新應用市場中，光伏用玻纖增強復合材料制品和節(jié)能、絕緣、安防用工業(yè)織物制品市場發(fā)展較為迅速，但整體市場規(guī)模尚小，只能部分消化現(xiàn)有市場波動所形成的過剩產(chǎn)能，難以為新增產(chǎn)能提供增量空間。
（二）外貿出口市場不確定性因素逐漸增多
自去年三季度以來，外貿出口快速增長，對行業(yè)去庫存、穩(wěn)定產(chǎn)品價格起到了較大作用。近年來隨著中國玻璃纖維工業(yè)在數(shù)字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，產(chǎn)品的綜合競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。然而當前全球經(jīng)濟下行壓力逐步加大，美國大選走勢不明，外加國際貨運價格持續(xù)上漲，外貿出口市場不確定性因素正在逐漸增多，勢必會對玻璃纖維及制品出口造成一定的影響。對此，行業(yè)必須有清醒認識。
（三）市場供需平衡基礎脆弱
二季度全行業(yè)雖然基本實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，但困擾行業(yè)發(fā)展的諸多問題仍然存在，部分地方政府及社會資本投資玻纖熱情不減、新建待投產(chǎn)項目產(chǎn)能規(guī)模不斷累積、部分中小企業(yè)庫存壓力仍然不小。需求端方面，房地產(chǎn)等部分現(xiàn)有市場持續(xù)萎縮，汽車、風電、電子等市場走勢不強，光伏及安防等新市場增量空間有限。因此，當前行業(yè)產(chǎn)銷平衡基礎脆弱，一旦出現(xiàn)產(chǎn)能調控不力或需求信心不足，形勢就將急轉直下！
三、發(fā)展對策與建議
黨的二十屆三中全會明確指出，“必須以新發(fā)展理念引領改革，立足新發(fā)展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發(fā)展激勵約束機制，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢” 。面對當前發(fā)展新形勢新任務，玻璃纖維行業(yè)必須轉變發(fā)展思路，在做好產(chǎn)能調控基礎上，自覺實現(xiàn)從高速增長狀態(tài)向高質量發(fā)展狀態(tài)的過渡，以新發(fā)展理念為引導，持續(xù)開展科技創(chuàng)新，塑造產(chǎn)品、企業(yè)和行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領域新賽道。對此，我們再次提出如下發(fā)展倡議：
1.認清形勢，全力以赴穩(wěn)增長。隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，基建等領域玻纖需求面臨新挑戰(zhàn)，汽車、風電、電子等領域玻纖需求增速減緩，而光伏、安防、海洋開發(fā)建設等領域新需求培育任重而道遠。因此全行業(yè)首先必須要認清形勢，理性分析和把握市場變化走勢，提升行業(yè)協(xié)同和自律意識，科學冷靜決策產(chǎn)能擴張項目，共同維護好市場供需動態(tài)平衡，加強行業(yè)生態(tài)建設，實現(xiàn)市場平穩(wěn)發(fā)展和效益穩(wěn)增長，為行業(yè)轉型高質量發(fā)展奠定堅實基礎。
2.轉變思想，樹立行業(yè)發(fā)展新價值觀。中國玻璃纖維紗總產(chǎn)能規(guī)模已超過全球總產(chǎn)能的70%，中國玻璃纖維工業(yè)正逐步由與歐美發(fā)達國家“跟跑、并跑”，轉為“領跑”全球。中國玻璃纖維企業(yè)要盡快轉變思想，不再單純追求規(guī)模擴張，而是要更多的承擔起引領全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的責任，樹立“宜業(yè)尚品、造福人類”的行業(yè)價值觀，依靠科技創(chuàng)新，不斷賦予玻璃纖維行業(yè)新的經(jīng)濟社會價值和發(fā)展動力。
3.加大科技創(chuàng)新，發(fā)展新質生產(chǎn)力。持續(xù)推進實施數(shù)字化賦能，通過新一代信息技術與制造業(yè)深度融合創(chuàng)新，重塑行業(yè)的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)鏈的組織形態(tài)，提升行業(yè)整體生產(chǎn)效率；持續(xù)推進實施綠色化賦能，通過有效提高工業(yè)資源綜合利用效率和清潔生產(chǎn)水平，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的多重提升，為玻璃纖維塑造綠色化應用新屬性新優(yōu)勢；持續(xù)推進實施高端化賦能，通過突破產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板弱項，實現(xiàn)產(chǎn)品質量高端化、生產(chǎn)過程集約化、生產(chǎn)效益最大化，促進產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，賦予玻璃纖維更多功能特性和應用價值。
4.重視應用研究，積極開辟發(fā)展新賽道。全行業(yè)努力減少無效產(chǎn)能供給，持續(xù)深化供給側結構性改革。尤其要緊跟時代發(fā)展步伐和下游應用需求變化升級，做好應用研究、產(chǎn)品系列化開發(fā)和市場推廣，發(fā)揮玻璃纖維新材料在國民經(jīng)濟建設各領域的材料賦能作用，進而贏得行業(yè)自身發(fā)展。在持續(xù)做好房地產(chǎn)、汽車、電子、風電等領域需求升級和產(chǎn)品系列化開發(fā)基礎上，重點做好光伏新能源、安全防護、海洋開發(fā)建設、智慧物流、節(jié)能保溫等領域新應用研究和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷開辟行業(yè)發(fā)展新領域新賽道。
5.深化戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互利共贏。玻璃纖維生產(chǎn)線屬于重資產(chǎn)投資項目，同時又屬于連續(xù)式生產(chǎn)工藝，對于市場周期性波動的應對和抵抗能力有限。玻璃纖維屬于基礎材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下端應用領域范圍廣、鏈條長。因此，玻璃纖維行業(yè)未來發(fā)展要緊緊依靠產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，越是在市場下行的時期，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用越發(fā)重要。玻璃纖維行業(yè)企業(yè)未來要深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作，不斷創(chuàng)新合作模式，加強互信，立足長遠，面向未來，結成緊密的利益共同體，實現(xiàn)互利共贏。（來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會）
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