一、西格里碳纖維業(yè)務：從輝煌到困境
西格里碳素（SGL Carbon）是一家技術型公司，該公司擁有從碳石墨產品到碳纖維及碳碳復合材料的完整生產線。產品在風能、航天航空、國防工業(yè)、汽車制造、化工、電子半導體、光伏和 LED 產業(yè)、鋰離子電池等行業(yè)有著廣泛應用。
公司在碳纖維領域擁有豐富經驗，其碳纖維業(yè)務是集團的核心業(yè)務之一。西格里碳素推出過用于生產碳纖維布復合材料的耐溫碳化人造纖維織物等。其碳纖維產品包括 Sigrafil®碳纖維、Sigrafil®短碳纖維、Panox®氧化纖維、丙烯酸纖維以及 Sigra tex®紡織材料等，這些產品具有不同的特點和應用領域。
然而，目前西格里碳素的碳纖維業(yè)務面臨一些挑戰(zhàn)。在過去幾年間，大絲束碳纖維曾風光一時，西格里碳素作為全球領先制造商，其碳纖維業(yè)務在前些年增長迅猛。2021年，該公司大絲束碳纖維業(yè)務營收實現(xiàn)了11%的高速增長，汽車行業(yè)彼時成為其碳纖維業(yè)務最重要的市場，占總銷售收入約40%，且在智能輕量化結構解決方案、復合材料電池盒及燃料電池驅動組件等領域站穩(wěn)腳跟。
但隨后形勢急轉直下。2022年，SGL Carbon與德國寶馬（i3車型）的高利潤供應合同于6月底到期，雖下半年風電及工業(yè)應用訂單增加，彌補了汽車業(yè)務銷售額的下滑，但也為后續(xù)發(fā)展埋下隱患。
進入2023年，歐洲風電行業(yè)對碳纖維需求驟降，海上風力渦輪機建設活動幾近停滯。西格里碳素公司碳纖維業(yè)務部門遭受重創(chuàng)，銷售額銳減35.2%至2.249億歐元，部分生產線被迫關閉，閑置產能成本高企。該部門調整后EBITDA利潤同比大幅下降3600萬歐元，降至720萬歐元，降幅高達83.3%。
如今，作為全球排名前二的大絲束碳纖維制造商，SGL Carbon深陷前所未有的困境之中。
二、大絲束碳纖維市場的變化
大絲束碳纖維通常指每束碳纖維根數(shù)大于等于48000根（48k）的碳纖維。其具有較高的比強度和比模量，同時還有較好的耐腐蝕性和高溫性能。
大絲束碳纖維主要應用于以下領域：風電葉片：使用碳纖維材料可以制造更長的風電葉片，提高發(fā)電效率，同時滿足葉片輕量化、高強度、高剛性等力學性能要求。建筑補強：例如用于氣承式膜結構索網系統(tǒng)中的碳纖維筋索，可減輕結構重量，降低施工難度。 汽車：汽車的部分零部件可采用大絲束碳纖維，以實現(xiàn)車身輕量化，從而降低能耗。軌道交通：如碳纖維地鐵列車，其車體、轉向架構架等主承載結構采用碳纖維復合材料制造，可使車體減重并降低運行能耗。儲氫瓶：中國燃料電池汽車快速增長以及儲氫瓶壓強需求提高，帶動了大絲束碳纖維在該領域的需求增長。
在大絲束碳纖維市場，西格里碳素曾經占據(jù)了近 1/4 市場。日本東麗收購美國卓爾泰克（zoltek）后成為全球大絲束碳纖維的領頭羊。索爾維也在2017年收購了德國50k碳纖維原絲生產商ECF公司，成為生產大絲束碳纖維的重要企業(yè)。
中國作為世界第二大碳纖維生產國，近年來也取得了快速發(fā)展。隨著大絲束碳纖維技術不斷取得突破，大絲束碳纖維預浸料制備也取得了重要突破。基于大絲束碳纖維采用民用腈綸原絲，并具有更高的生產效率，其成本僅為小絲束碳纖維的20%左右。在風電葉片等需求牽引下，近年來我國大絲束碳纖維生產企業(yè)相繼攻關，迎來了大絲束碳纖維發(fā)展熱潮。
在大絲束碳纖維生產領域，我國的主要的生產商包括：
上海石化：建設了國內首套萬噸級大絲束碳纖維國產線，并實現(xiàn)首套大絲束裝置中交，已累積獲取了251項碳纖維相關專利和46項碳纖維復合材料專利。其 “2.4萬噸/年原絲、1.2噸/年48k大絲束碳纖維” 項目正在建設中。截至2024年11月9日，上海石化 “48k 大絲束碳纖維” 項目預計可達 2.4萬噸/年原絲、1.2 噸/年大絲束碳纖維產能，且今年會全部建成。
新疆隆炬新材料：作為新疆首家碳纖維產品生產企業(yè)，新疆隆炬新材料有限公司在 2023 年 3 月其 2 號生產線成功生產出大絲束 48K 碳纖維產品，質量達到國內先進水平，成為國內第二家擁有大絲束碳纖維自主生產技術的企業(yè)。
吉林碳谷：是國內碳纖維原絲最大生產商及全球知名的大絲束碳纖維原絲供應商。2023年7月25日，吉林碳谷碳纖維有限公司年產5萬噸50k大絲束原絲項目一期9、10號線一次開車成功。
吉林化纖集團：是國內碳纖維生產的重要廠商之一，在大絲束碳纖維領域也有一定的生產能力和技術積累，對我國大絲束碳纖維的發(fā)展起到了推動作用。
此外，三菱化學、蘭州藍星、美國赫氏等也是國內外的知名碳纖維生產商，在大絲束碳纖維市場也占據(jù)一定份額。
新競爭對手正在崛起，而與部分競爭對手相比，西格里碳素目前的碳纖維產品幾乎全部為50k規(guī)格的大絲束碳纖維，存在一定的產品局限性。大絲束碳纖維有其成本優(yōu)勢，但同樣在性能上可能存在同質化現(xiàn)象，這限制了產品的差異化和附加值，一些企業(yè)可能通過降低價格來爭奪市場份額。這些產品主要以工業(yè)領域應用為主，目前，這些應用領域碳纖維產能均出現(xiàn)了過剩，特別是在風電、汽車等主要應用領域，需求增長放緩或波動，導致產能無法被完全吸收。
例如在風電領域，隨著海上風電市場的放量，大絲束碳纖維在風電葉片制造中的應用被行業(yè)看好。然而，其拓展卻不及預期。因為風電行業(yè)本身對成本較為敏感，在降本壓力下，主機廠替換碳纖維的動力不足。
三、撥開碳纖維市場的迷霧
其實不僅是大絲束碳纖維，碳纖維整體在價格方面都出現(xiàn)下降的趨勢。根據(jù)財聯(lián)社11月12日消息，截至10月底，碳纖維市場均價為94.7元/千克（含稅價）。其中，小絲束碳纖維 T300（12k）價格為85 元/千克，較年初下跌 39%；T700（12k）價格為 145元 /千克，較年初下跌 37%；大絲束碳纖維T300（48k/50k）的價格為72元/千克，價格較年初的年初跌幅約四成。
另根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2024 年第三季度，中國碳纖維市場均價為87.11元/千克，同比下降21.30%，環(huán)比下降6.66%。而截至2024年11月，第四季度碳纖維市場均價為85元/千克，較第三季度環(huán)比下降2.42%。
在當今的經濟格局下，大絲束碳纖維市場正面臨寒冬，未來將何去何從？
對于像 SGL Carbon 這樣的大絲束碳纖維制造商而言，當務之急是要以全新的視角和深度，全面重新審視市場的需求動態(tài)。適時調整產品結構或展新的應用領域。
早在2月23日，西格里碳素曾宣布一個重要的戰(zhàn)略評估計劃。當時該公司表示，將對其碳纖維業(yè)務部門的未來進行深入的審視和評估，以確定最佳的發(fā)展方向。這一評估過程涉及到對公司在碳纖維領域的所有可能選擇進行考量，包括但不限于對業(yè)務部門進行重組、尋找合作伙伴、引入戰(zhàn)略投資者，甚至可能涉及到出售部分或全部的碳纖維業(yè)務。
在國內，碳纖維行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口，面臨著諸多機遇與挑戰(zhàn)。企業(yè)應當敏銳地捕捉航空航天領域持續(xù)增長的需求，積極參與國產大飛機等重大項目的材料供應體系建設，提供高質量的碳纖維產品，助力我國航空航天事業(yè)的騰飛。同時，抓住低空經濟蓬勃發(fā)展帶來的契機，如電動垂直起降飛行器（eVTOL）等新興交通工具對碳纖維的需求增長，提前布局，加大研發(fā)和生產投入，以滿足這一新興市場的千噸級需求規(guī)模。
在進軍高端市場的征程中，要勇于突破核心技術壁壘，提升產品的附加值和市場競爭力。此外，要合理規(guī)劃產能擴張的節(jié)奏和規(guī)模，避免因盲目跟風導致的過度競爭，注重產品質量的持續(xù)提升，加強質量管控體系建設，通過精細化管理和技術創(chuàng)新提高產品的性能和品質穩(wěn)定性，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。
總而言之，大絲束碳纖維市場的未來之路布滿荊棘，但在重重挑戰(zhàn)的背后也潛藏著無限的機遇。唯有始終秉持不斷創(chuàng)新的精神，持續(xù)優(yōu)化產品和服務，緊密適應市場的動態(tài)變化，才能在這場激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟，屹立不倒，最終實現(xiàn)企業(yè)的長遠發(fā)展和行業(yè)的繁榮昌盛。（來源：榮格）
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